Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com PETR4 e repercussão de trocas na gestão; JBSS3 avança

Especialistas alegam que petroleira tem oferecido um bom carrego em termos de dividendos e que ainda não é possível dizer se a troca vai trazer consequências negativas para a gestão da empresa.

Empresa alega que comprou o imóvel que alugava e, legalmente, não precisa mais pagar locação, que servia de lastro para os CRIs.

Entre as medidas, estão um auxílio de R$ 5,1 mil às famílias atingidas pela tragédia; saque de até R$ 6,2 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); e inclusão de 21 mil famílias no programa Bolsa Família.

A medida inclui o aumento do tempo para usar o saldo do FGTS para pagar parcelas em atraso, de 6 para 12 meses; além da carência de 180 dias para os novos contratos. Impacto fiscal não determinado.

A estratégia envolve a compra assistida de imóveis usados, com chamamento público de interessados em vender imóveis. Limite de valor máximo do imóvel, com avaliação realizada pela Caixa Econômica Federal. Imóveis em processo de leilão da Caixa e BB que estejam desocupados. Aquisição de imóveis de construtoras já em obras ou concluídas. Aproveitamento de propostas inscritas e não selecionadas na seleção do Minha Casa Minha Vida em 2023 e nova seleção do MCMV para os municípios em que os itens anteriores não forem suficientes. O impacto fiscal não está determinado, pois ainda não há um levantamento real sobre o número de casas destruídas.

Chamada de Racer, a aeronave experimental da Airbus é avaliada em 200 milhões de euros.

Em entrevista a jornalistas na porta da sede da Petrobras, ex-CEO disse que a empresa está com uma política de preços ajeitada e a reindustrialização encaminhada na áreas de refino, fertilizantes e na indústria naval.

Inflação mais fraca nos EUA também ajuda.

Gestora Finacap disse que, por enquanto, não vai alterar a posição que detém na petroleira, que responde por 3% do portfólio.

Para representantes do setor, atuação de Magda em consultoria de energia “deve ser gerenciada”; proximidade com governo também levantou preocupações.

“O grande ponto de interrogação em minha mente é: quão restritiva é a política no momento?“, disse Neel Kashkari.

Ânimo no exterior, resultados e outras leituras sobre desdobramentos para Petrobras restringem perdas do mercado.

Além disso, os planos de investimentos também não devem ser atingidos, no momento.

O Santander afirma ainda que o resultado financeiro foi impactado pela variação cambial. O banco tem recomendação outperform para a Eneva (ENEV3), com preço-alvo de R$ 15,71/ação.

A resposta comedida da China ao aumento de tarifas de importação dos EUA que atingiu US$ 18 bilhões em produtos chineses, de seringas a baterias, sugere que as relações entre as duas maiores economias do mundo seguem geladas. A China denunciou a ação do governo Biden e prometeu “medidas resolutas” para proteger seus interesses. Mas a resposta de Pequim também sugere uma nova dinâmica – e confiança do país – em comparação com 2018, quando as tarifas da era Trump sobre US$ 300 bilhões em produtos chineses desencadearam uma guerra comercial crescente, disseram analistas. Entre as diferenças entre aquela época e a atual: a Casa Branca de Biden sinalizou as possíveis medidas para as autoridades chinesas com antecedência e as tarifas têm como alvo os setores, incluindo veículos elétricos e baterias, onde o impacto econômico é limitado e o domínio das empresas chinesas parece inatacável. “O que não mata você o torna mais forte”, disse a agência estatal de notícias da China Xinhua em comentário sobre as tarifas dos EUA. “Parece que a famosa citação se aplica às empresas de tecnologia da China”. (Reuters)

Na terça-feira (14), em entrevista à Rádio BandNews FM, Leite afirmou que “o reerguimento do comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do país“.

“Expectativas do mercado relativas ao processo de distensão monetária têm apresentado grandes oscilações“, disse o presidente do BC.

Liberação de recursos está prevista se dar em uma semana.

Appy afirmou que a Fazenda está aberta a ouvir sugestões de aperfeiçoamento e, se forem pertinentes, pode levá-las ao Congresso.

Na máxima, atingiu R$ 5,172, enquanto na mínima chegou a R$ 5,121.

• Dow Jones: +0,65%
• S&P 500: +0,89%
• Nasdaq: +1,05%

Neel Kashkari é presidente do Federal Reserve de Mineápolis.

Antes, ações PETR3 caíam 6,73%, a R$ 40,04, e PETR4 recuava 5,75%, a R$ 38,52.

Saiba o que pensam analistas sobre os grandes temas de PETR4 para entender se vale a pena investir na ação após a troca de CEO.

Segundo o Itaú BBA, a perda da Vittia (VITT3) no período veio principalmente de margens mais fracas do que o previsto na divisão de insumos biológicos, que melhoraram 2 pontos percentuais no trimestre, mas ainda caíram 12 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. O banco tem recomendação outperform para a Vittia, com preço-alvo de R$ 16/ação.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira que o próximo passo do governo visando o controle dos gastos públicos precisa ser comedido para evitar a abertura de uma fissura política no país. Em seminário promovido pelo Valor Econômico em Nova York, Durigan defendeu que o governo avance na discussão sobre a revisão de gastos ao ser questionado sobre ideia apresentada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, de desvincular benefícios previdenciários do aumento real do salário mínimo. Sem responder diretamente, ele fez ponderações. “É chegada a hora de discutir a questão do gasto público, buscar a eficiência do gasto é o mais importante… Agora, é preciso pensar o próximo passo. O próximo passo em relação ao gasto tem que ser comedido para que a gente não destampe a polarização política do país”, disse. “O que a gente não quer é abrir uma fissura política na discussão de gastos. É preciso fazer o corte de gastos, rever a base de dados dos programas para que a gente dê a quem é devido, é preciso seguir revendo os gastos tributários para que a gente tenha foco no atendimento da população”, acrescentou. (Reuters)

Mercados na Europa reagiram bem aos importantes dados desta quarta-feira. A produção industrial da zona do euro aumentou 0,6% na em março de 2024 ante fevereiro, taxa um pouco menos que o 1,0% de alta captado no mês anterior. O PIB cresceu 0,3% tanto na zona do euro como no bloco da União Europeia no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o trimestre anterior. E a inflação ao consumidor (CPI) de abril nos EUA veio mais comportada do que o esperado. Tudo isso incentivou os investidores irem às compras nesta sessão.

O Bradesco BBI, no entanto, destaca o caixa gerado pelas atividades operacionais no trimestre. O banco tem recomendação neutra para a Tupy (TUPY3), com preço-alvo de R$ 30/ação.

Em fato relevante agora, a estatal afirmou que a saída de Prates tem efeitos a partir de hope. Com o encerramento de seu mandato como presidente da Companhia, Jean Paul “apresentou sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Petrobras. Em decorrência da vacância na Presidência da Companhia, o Presidente do Conselho de Administração nomeou como Presidente interina da companhia a Diretora Executiva de Assuntos Corporativos Clarice Coppetti”, segundo o fato relevante, até a eleição e posse da nova Presidente. O Conselho de Administração destituiu do cargo de Diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores Sergio Caetano Leite, e nomeou para a posição, de forma interina, o atual Gerente Executivo de Finanças, Carlos Alberto Rechelo Neto, até a eleição de novo Diretor pelo Conselho de Administração.

Para o Morgan Stanley, a Porto Seguro (PSSA3) apresentou resultados sólidos no 1T24, e a batida foi ainda mais forte no nível operacional. O banco tem recomendação overweight para a Porto Seguro, com preço-alvo de R$ 38/ação.

Fora noticiário político, proximidade do vencimento das opções também ajuda na alta.

A Petrobras chegou a perder quase 50 bilhões de reais em valor de mercado nesta quarta-feira, após o anúncio de saída do CEO da companhia, Jean Paul Prates, com as ações preferenciais recuando mais de 8% no pior momento, enquanto as ordinárias desabaram perto de 10% na mínima nos primeiros negócios. O Ministério de Minas e Energia indicou Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), como substituta. Fontes afirmaram à Reuters que a diretora de  Assuntos  Corporativos da estatal, Clarice  Coppetti, é a mais cotada para assumir interinamente. Por volta das 11h55, as preferenciais PETR4 caíam 5,97%, a 38,43 reais, e as ordinárias PETR3 perdiam 7,1%, a 39,88 reais, maiores quedas do Ibovespa, que cedia 0,69%, com os investidores preocupados sobre maior ingerência política na empresa após a mudança, o que poderia afetar seus dividendos. Na mínima, as PNs chegaram a 37,5 reais e as ONs, a 38,82 reais, equivalente a uma perda de 49,5 bilhões de reais em valor de mercado. (Reuters)

Segundo o Bradesco, ainda é cedo para afirmar se o Japão superou o longo ciclo de estagnação, endividamento e baixa inflação, mas há sinais de que a atividade econômica esteja convergindo para um quadro de maior dinamismo, com níveis de inflação e salários nominais mais elevados.

Sugestão é que debates sejam apresentados por uma organização de notícias e realizado em um estúdio de TV, em vez de diante de um público ao vivo; Trump prefere confronto diante de uma grande multidão.

O Bradesco BBI afirma que o Nubank (ROXO34) apresentou números positivos para o México, destacando que as tendências de crescimento estão se materializando mais rapidamente do que no Brasil. O BBI continua a ver a qualidade dos ativos no Nubank a deteriorar-se, embora já se observe uma melhoria nas tendências de inadimplência.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor de Política Monetária da autarquia, Gabriel Galípolo, buscaram mostrar convergências de visões nesta quarta-feira, com ambos defendendo uma postura dura da autoridade monetária no combate à inflação, após terem divergido na mais recente decisão sobre corte de juros do Copom. Em eventos distintos, em Brasília e Nova York, os dois enfatizaram o firme compromisso do BC com o centro da meta de 3% para a inflação, com Galípolo afirmando inclusive que cogitou votar pelo corte de 0,25 ponto percentual nos juros básicos na reunião deste mês. Falando em evento na sede do BC, Campos Neto disse que a discussão no Copom da semana passada foi centrada em argumentos técnicos, colocando “extrema relevância” na desancoragem das expectativas de inflação, com o colegiado avaliando de forma unânime a importância de perseguir a reancoragem, independentemente de suas causas. Campos Neto frisou que num debate sobre o trabalho do BC não deveria se falar em banda de tolerância para a meta de inflação, reforçando que o alvo é de 3% e precisa ser perseguido. (Reuters)

Presidentes da Câmara e do Senado argumentaram que tinham compromissos legislativos e não poderiam se ausentar de Brasília (DF); Lula faz sua terceira visita ao Rio Grande do Sul desde o início da tragédia.

Do lado negativo, JBS Beef North America segue com margens bastante pressionadas, devido ao desafiador cenário de forte restrição na oferta de gado.

Gráfico do índice aponta para topos e fundos descendentes, o que pode levar o IMOB a buscar novos suportes.

O Bradesco BBI afirma que o índice de inadimplência se deteriorou significativamente, impactando fortemente as despesas de provisão no trimestre. Do lado positivo, o BBI destaca que as despesas operacionais ficaram abaixo do guidance, enquanto o crescimento dos empréstimos ficou no limite superior da faixa do guidance. O BBI tem recomendação neutra para o Banrisul (BRSR6), com preço-alvo de R$ 14/ação.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quarta-feira a minuta do edital do segundo leilão de transmissão de energia de 2024, com projetos que deverão exigir ao todo 3,76 bilhões em reais em investimentos para implantação e manutenção das instalações. Marcado para 27 de setembro, o certame oferecerá quatro lotes de transmissão, prevendo a construção de 850 quilômetros de linhas e novas subestações com 1.600 megavolt-ampères (MVA) em capacidade de transformação. Um dos lotes envolve instalações já existentes, mantidas hoje pela ISA Cteep, cujo contrato de concessão vence nos próximos meses. Esses ativos, que somam 163 km de linhas e subestações de 300 MVA, serão novamente licitados. Durante o período de consulta pública do certame, houve manifestações por parte de agentes do setor pela retirada do lote do leilão, para que se discutisse eventual prorrogação do contrato atual. No entanto, na discussão de diretoria da Aneel, prevaleceu o entendimento de que a regra geral para as concessões de transmissão que vencem nos próximos anos é a relicitação, e não prorrogação, conforme decreto publicado pelo governo em 2022. Os projetos se estendem pelos Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, e a expectativa é de geração de quase 8,1 mil empregos diretos e indiretos. (Reuters)

Principal objetivo do governo é evitar impactos inflacionários no item.

O Goldman Sachs afirma que a contabilidade da carne suína dos EUA teve uma contribuição positiva material no trimestre (parcialmente compensada pela carne bovina norte-americana negativa). O banco tem recomendação de compra para a JBS (JBSS3), com preço-alvo de R$ 34,20/ação.

O Goldman Sachs, em encontro com executivos da Embraer (EMBR3), afirma que já no segmento executivo a empresa crê que as margens podem continuar subindo com melhores preços. O banco tem recomendação de compra para a Embraer, com preço-alvo de R$ 36/ação.

O Nubank vai reinvestir integralmente seus lucros no negócio, focando no desenvolvimento de produtos, serviços e na expansão internacional da companhia, disse o diretor financeiro do banco digital, Guilherme Lago, nesta quarta-feira. Lago ressaltou que os ganhos não serão usados para distribuição de dividendos a acionistas ou recompra de ações, por exemplo. Os comentários foram feitos durante evento com jornalistas na sede da empresa em São Paulo, após o Nubank divulgar na véspera lucro líquido do primeiro trimestre de 378,8 milhões de dólares, um salto de mais de 160% no comparativo anual. Em base ajustada, o lucro atingiu 442,7 milhões de dólares no período, contra expectativa média de lucro de 404,8 milhões de dólares, segundo projeções compiladas pela LSEG. Relatório do Santander destacou que o Nubank “apresentou mais um trimestre de crescimento nos lucros, combinado com tendências positivas de expansão dos negócios”. “Entretanto, a qualidade dos ativos foi um ponto negativo, na nossa visão, e isso pode suscitar algumas preocupações quanto à deterioração da qualidade de crédito nos próximos trimestres”, acrescentou. (Reuters)

A previsão era de uma leitura de menos 880 mil. Há uma semana, os estoques ficaram em mais 915 mil. A produção de gasolina, que subiu 99 mil semana passada, agora sobe 203 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 680 mil, ante alta de 285 mil semana passada.

O Bradesco BBI, em avaliação da teleconferência do 1T24 da Raízen (RAIZ4), afirma que principalmente em relação ao capex, ficou mais claro que a redução do capex no guidance está relacionada ao fim dos investimentos no ciclo da plantação de cana-de-açúcar e não às custas dos projetos de crescimento. O banco tem recomendação outperform para a Raízen, com preço-alvo de R$ 7/ação.

A expectativa era por uma leitura de queda de 400 mil barris. Há uma semana, caíram 1,362 milhão. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 341 mil, ante mais 1,880 milhão há uma semana. As importações de petróleo bruto  subiram 108 mil, enquanto caíram 353 mil na semana passada.

A corte decidiu, por unanimidade, manter o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), que já havia rechaçado a cassação do governador de MG por abuso de poder político.

Empresa alega que realocações buscam trazer funcionários remotos de volta ao trabalho presencial.

Para a XP, o consumo das famílias se destaca em meio à expansão da renda real disponível e à melhoria nas condições do mercado de crédito Adicionalmente, a XP menciona que os investimentos em ativos fixos se recuperaram após desempenho fraco no ano passado.

Economistas passaram a prever um déficit primário menor neste ano, mas maior no próximo, além de projetarem uma melhora na arrecadação federal e uma dívida bruta menor para ambos os períodos, mostrou nesta quarta-feira o relatório Prisma Fiscal de maio, compilado pelo Ministério da Fazenda. Segundo o relatório, a expectativa mediana agora é de saldo primário negativo de 76,825 bilhões de reais em 2024, ante visão anterior de déficit de 78,615 bilhões de reais. Para 2025, no entanto, a expectativa para o resultado primário piorou, a déficit de 87,458 bilhões de reais, ante 83,450 bilhões no mês passado. Para a arrecadação, a expectativa mediana subiu para este ano e o próximo. A nova projeção indica a entrada de 2,593 trilhões de reais neste ano, contra 2,588 trilhões estimados no mês anterior. Para 2025, arrecadação federal é vista em 2,741 trilhões de reais, ante 2,732 trilhões em abril. Uma melhora na arrecadação é considerada crucial pelos mercados para que o governo consiga atingir as metas previstas no novo arcabouço fiscal. Para 2024, foi prevista receita líquida (descontados repasses a Estados e municípios) de 2,120 trilhões de reais, acima dos 2,103 trilhões do último Prisma. A expectativa também subiu para o próximo ano, a 2,231 trilhões de reais, de 2,222 trilhões antes. (Reuters)

O Itaú avalia que a inflação continua elevada e mantém a visão de que a Fed manterá as taxas elevadas por mais tempo, iniciando o ciclo de cortes apenas em dezembro.

Em fevereiro, com relação a janeiro, houve alta de 0,3% (revisada de alta de 0,4%).

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a divisão na última reunião do Copom sobre o ritmo de corte da Selic foi sobre colocar na balança os ganhos de elevar a cautela contra o custo de não seguir o “guidance” (orientação) anterior do colegiado. Galípolo disse “fazer coro” a comentários de mais cedo do presidente do BC, Roberto Campos Neto, de que a discussão no último Copom foi centrada em argumentos técnicos, com o colegiado avaliando de forma unânime a importância de perseguir a reancoragem das expectativas de inflação, independentemente de suas causas. O BC cortou a Selic em 0,25 ponto percentual na quarta-feira, para 10,50%, reduzindo o ritmo de afrouxamento monetário após seis cortes seguidos de 0,50 ponto. A decisão foi tomada por 5 votos a 4. No evento desta quarta-feira, Galípolo disse que considerou votar por um corte de 0,25 ponto percentual e teria ficado “confortável” com essa decisão, mas optou por defender um novo corte de 0,50 ponto. Ele afirmou ainda que “meta (de inflação) não se discute, se persegue e se atende”. (Reuters)

Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial, disse à CNBC que “o Fed certamente precisará de uma série de relatórios mais suaves para ajustar seu cronograma de flexibilização das taxas de juros, mas o relatório do CPI que saiu hoje sugere que o caminho em direção a 2% é um pouco menos acidentado”.

Segundo fontes da Reuters, ela ficaria no cargo até que Magda Chambriard assuma o posto com a saída de Jean Paul Prates anunciada ontem.

Diretor de Política Monetária do BC participa neste momento do Summit Valor Econômico Brazil, em Nova York.

Segundo Júnia Gama, analista política da XP, troca no comando da Petrobras não deve significar mudança total de rota na empresa, mas aumentará interlocução com o governo federal e, sobretudo, com o presidente Lula.

A 3R e a Enauta disseram nesta quarta-feira que a operação para uma potencial fusão segue o curso normal e permanece em fase de diligência confirmatória. A afirmação vem após uma notícia publicada pelo site Pipeline, do Valor Econômico, que diz que 3R e Enauta devem comunicar nesta semana a assinatura da operação, já convocando a assembleia de acionistas para aprovação.

Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank, vê resiliência da inflação americana e isso deve postergar o início do ciclo de corte de juros. Segundo ele, isso reflexo do mercado de trabalho aquecido. O CPI subiu 0,3% em abril – dado foi divulgado nesta quarta (15).

Fabio Murad, sócio da Ipê Investimentos, entende que “a troca de comando na Petrobras (PETR4) sinaliza instabilidade para investidores”. A substituição de Jean Paul Prates por Magda Chambriard, “apesar de pacífica, aumenta a incerteza sobre o futuro da empresa”. As políticas de Chambriard, sobretudo a de preços, segundo Murad, “são cruciais para a percepção de risco dos investidores. A mudança abrupta e motivada por pressões políticas pode impactar a confiança na governança. Como uma empresa importante do Brasil e para o Ibovespa, alterações na percepção de risco da Petrobras podem impactar o mercado. Investidores devem agir com cautela e monitorar a nova administração”.

Volnei Eyng, CEO da Multiplike, diz que o “mercado gosta de previsibilidade” e o fato da mudança na Petrobras (PETR4) de ter sido “muito surpresa sem um preparo, uma governança, uma meritocracia, assusta”. Além disso, “declarações da nova presidente em relação contra a política de distribuição de dividendos deve assustar o investidor. O mercado nunca gosta de ser pego e surpresa, então provoca estranheza e medo”.

Investidores repercutem decisão do presidente Lula de demitir Jean Paul Prates do cargo de CEO da Petrobras. O Ministério de Minas e Energia indicou Magda Chambriard para exercer o cargo. Analistas não esperam mudança nos dividendos da Petrobras no curto prazo e dizem que, com nova presidente, Petrobras deve ser “mais aberta” ao governo Lula.

Investidores em Wall Street se animaram com a inflação ao consumidor (o CPI, na sigla em inglês) em abril, que veio mais suave do que o esperado. Os índices sobem, enquanto os Treasuries descem com amplitude por toda a curva. “Core CPI abaixo de 0,3%, considerando a segunda casa decimal, fica mais próximo dos dados observados no último semestre do ano passado (o que o Fed quer ver), mas não diminui incerteza sobre a trajetória da inflação”, diz Andressa Durão, economista da ASA Investments. “CPI deve continuar ao redor de 0,30% nos próximos meses, compatível com PCE mais próximo a 0,25% (acima da meta) e não voltar a rodar perto de 0,20%, como no segundo semestre de 2023, até o fim do ano. Neste cenário, Fed não deve pensar em iniciar cortes de juros”.

• Dow Jones: +0,56%
• S&P 500: +0,52%
• Nasdaq: +0,61%

Rafael Perez, economista da Suno Research, analisando o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br), conhecido como “a prévia do PIB”, que registrou uma queda de 0,34% em março na comparação com o mês anterior, afirma ainda que o resultado no 1T24 foi impulsionado pelo mercado de trabalho aquecido, o aumento nos salários, as melhores condições de crédito e o consumo mais sólido das famílias.

O Ibovespa cai e tenta manter os 128 mil pontos, com a Petrobras (PETR4) como principal vento contrário hoje, após anúncio de troca na gestão da companhia. O Ibov recua 0,75%, aos 127.553,69 pontos. As ações de Petrobras (PETR4) abriram em queda de 8% e agora recuam 6,31%, com a decisão do presidente Lula de demitir Jean Paul Prates do cargo de CEO da Petrobras. O Ministério de Minas e Energia indicou Magda Chambriard para exercer o cargo. Recuam ainda as ações de Vale (VALE3) e da maioria dos grandes bancos. Sobem as companhias aéreas, empresas de celulose, construtoras, frigoríficas, petroleiras juniores e a maioria das varejistas. Na agenda do dia, o destaque fica por conta da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de abril nos Estados Unidos, que subiu 0,3% em abril, menos que o esperado. Já o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) caiu 0,34% em março, pior que o esperado pelo consenso LSEG de analistas, que previa uma retração de 0,25%. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, destacou hoje piora em expectativas, prêmio de risco e percepção fiscal ao justificar decisão do Copom. Em Wall Street, índices futuros operam em alta, repercutindo o CPI. Além dos dados de inflação, Wall Street aguarda dados do varejo de abril e do índice Empire State de atividade industrial. (Felipe Alves)

Rodrigo Cohen, analista de investimentos e co-fundador da Escola de Investimentos, destaca também que o índice de atividade industrial veio bem abaixo do esperado. “Esses dados mostram que a inflação, mesmo estando longe da meta, está conseguindo ser controlada, e pode ser que nas próximas decisões isso seja muito levado em consideração pelo Fed”, avalia.

Nos últimos dias, o Ibovespa congestionou no curtíssimo prazo entre 130.000 e 127.100 pontos. Por enquanto, o momento é esperar um rompimento para buscar algum sinal do próximo passo do mercado, relata o Itaú BBA. Se conseguir ultrapassar os 130.000 pontos, poderemos ver o índice buscar as regiões de 131.700 e 134.400 – topo histórico.

Fonte: Relatório de Análise Técnica Itaú BBA

Presidente Lula demitiu na véspera Jean Paul Prates do cargo de CEO da Petrobras.

• Dow Jones Futuro: +0,34% (antes CPI: -0,05%)
• S&P 500 Futuro: +0,47% (antes CPI: -0,02%)
• Nasdaq Futuro: +0,50% (antes CPI: -0,06%)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,085 pp, a 4,734% (antes CPI: -0,034 pp, a 4,785%)
• Título de 7 anos: -0,086 pp, a 4,361% (antes CPI: -0,033 pp, a 4,414%)
• Título de 10 anos: -0,080 pp, a 4,365% (antes CPI: -0,031 pp, a 4,414%)
• Título de 30 anos: -0,060 pp, a 4,533% (antes CPI: -0,021 pp, a 4,572%)

Após uma sequência de surpresas altista, notou-se arrefecimento dos núcleos de inflação, embora em níveis acima da meta, segundo o presidente do BC.

De acordo com o presidente do BC, a política fiscal, especialmente em países avançados, adiciona riscos à economia global.

Segundo ele, isso deve acontecer independente de quais sejam as fontes por trás da desancoragem observada. Esse é um elemento essencial para assegurar a convergência da inflação para a meta.

Segundo ele, a incerteza está relacionada com o início da flexibilização da política monetária nos EUA e a velocidade com que se observará a queda da inflação em vários países.

O núcleo das vendas no varejo também desacelerou em abril: mais 0,2%, em linha com a expectativa, diante dos mais 0,9% em março.

Na base anual, o núcleo do CPI subiu 3,6%, em linha com a expectativa e abaixo dos mais 3,8% em março.

Na base anual, o CPI subiu 3,4%, em linha com a expectativa e abaixo do valor de março, quando o índice acumulou 3,5% em 12 meses.

• Dow Jones Futuro: -0,05%
• S&P 500 Futuro: -0,02%
• Nasdaq Futuro: -0,06%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,034 pp, a 4,785%
• Título de 7 anos: -0,033 pp, a 4,414%
• Título de 10 anos: -0,031 pp, a 4,414%
• Título de 30 anos: -0,021 pp, a 4,572%

O tamanho do mercado interno da zona do euro torna o ritmo dos futuros cortes nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu menos dependente dos movimentos nos Estados Unidos, disse o membro do BCE François Villeroy de Galhau nesta quarta-feira, rebatendo os alertas de que o BCE não deve se antecipar muito ao Fed. O BCE sinalizou um primeiro corte nos juros em sua reunião de junho e Villeroy reiterou que o ritmo depois disso será decidido reunião por reunião, dependendo do fluxo de dados e previsões econômicas. O chefe do banco central belga, Pierre Wunsch, disse na terça-feira que um atraso nos cortes dos juros dos EUA pelo Federal Reserve poderia diminuir o ritmo das reduções do BCE. Villeroy, que também é o presidente do banco central francês, disse que as variações na taxa de câmbio entre o euro e o dólar representam menos de 10% da inflação da zona do euro. “Devo enfatizar que uma das vantagens de termos o euro é o vasto mercado interno que nos torna menos dependentes das decisões norte-americanas”, disse Villeroy à comissão de finanças da câmara baixa do Parlamento da França. (Reuters)

O relatório de inflação ao consumidor será apresentado às 9h30, Horário de Brasília.

Projeção é que a demanda global crescerá em 1,1 milhão de barris por dia (bpd), uma queda de 140.000 bpd em relação à previsão anterior; fraca demanda nos países desenvolvidos da OCDE explica a revisão.

Um grupo bipartidário de senadores dos Estados Unidos, incluindo o líder da maioria, Chuck Schumer, pediu nesta quarta-feira um grande salto no financiamento de pesquisas do governo sobre inteligência artificial, enquanto debatem novas salvaguardas legais. A IA generativa – que pode criar textos, fotos e vídeos em resposta a solicitações abertas – tem despertado entusiasmo e temores de que possa tornar alguns empregos obsoletos, alterar eleições e potencialmente dominar os seres humanos, com efeitos catastróficos. Juntamente com os republicanos Mike Rounds e Todd Young e o democrata Martin Heinrich, Schumer divulgou um roteiro que se baseia na contribuição de especialistas para abordar questões espinhosas decorrentes do rápido avanço da IA. Os senadores apoiaram uma meta de relatório da comissão de chegar a um financiamento governamental de pelo menos 32 bilhões de dólares por ano para aspectos de inovação em IA não relacionados à defesa. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 208 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 141 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,08 (ontem: -3% ou -R$ 0,11)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,14 (ontem: -7% ou -R$ 0,21)

A atividade econômica brasileira contraiu mais do que o esperado em março mas ainda assim fechou o primeiro trimestre de 2024 com crescimento, mostrando tração em um ambiente que favorece o consumo das famílias com o mercado de trabalho aquecido e a inflação sob controle, de acordo com dados do Banco Central divulgados nesta quarta-feira. O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br), considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), recuou0,34% em março na comparação com o mês anterior, em dado dessazonalizado. A expectativa em pesquisa da Reuters era de queda de 0,25%, e o resultado foi o primeiro no vermelho depois de quatro meses de ganhos.BRIBC=ECI Ainda assim, o índice fechou o primeiro trimestre do ano com expansão de 1,08%. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o IBC-Br teve recuo de 2,18%, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um avanço de 1,68%, de acordo com números observados. A economia brasileira vem apresentando bom desempenho neste início de ano, favorecida principalmente pelo consumo diante de uma inflação sob controle, aumento da renda e mercado de trabalho firme. Analistas consideram ainda que o pagamento de precatórios no primeiro trimestre ajudou a atividade.

Analistas veem que Magda Chambriard, indicada para o cargo, está mais alinhada aos pensamentos do governo.

Helena Kelm, analista de óleo, gás e petroquímicos do research da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, reconhece, no entanto, que a mudança gera incerteza e uma percepção de risco da tese da Petrobras.

A Eletrobras assinou ontem (14) dois Memorandos de Entendimento. O primeiro com a Green Energy Park Global B.V e visa contribuir com a produção de hidrogênio renovável e derivados a preços competitivos para impulsionar a economia verde e a segurança energética. O segundo memorando com o governo do estado do Ceará para o suprimento de energia renovável, fomento a descarbonização da economia e promoção da cadeia de produção de hidrogênio de baixo carbono em futuros projetos industriais no estado.

A decisão dos Estados Unidos de aumentar as tarifas sobre produtos chineses é um sinal de fragilidade, não de força, e mostra que alguns nos EUA podem estar “enlouquecendo”, disse o ministro das Relações Exteriores da China nesta quarta-feira, em comentários contundentes. Na terça-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou aumentos acentuados nas tarifas sobre uma série de importações chinesas, incluindo baterias de veículos elétricos, chips de computador e produtos médicos, arriscando um impasse com Pequim em ano de eleição presidencial nos Estados Unidos, à medida que tenta atrair eleitores norte-americanos que desaprovam suas políticas econômicas. A China imediatamente prometeu retaliação. “Essa é a forma mais típica de bullying no mundo atual! Isso mostra que algumas pessoas nos Estados Unidos chegaram ao ponto de estarem enlouquecendo para manter sua hegemonia unipolar”, disse o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, de acordo com uma declaração publicada pela emissora estatal CCTV. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (15).

No mês, o saldo líquido é positivo em R$ 1,63 bilhão. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 32,62 bilhões.

Ex-chefe da ANP e ex-funcionária da estatal, engenheira defende exploração em novas áreas e papel social da petroleira.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (15).

O Goldman Sachs lembra que esse cenário levou a subsequentemente queda do preço das ações da Petrobras (PETR4), mas depois se identificou recuperação, que o banco atribui a fundamentos sólidos e melhor governança desde 2016.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, assumirá o cargo de ministro extraordinário que atuará na articulação para a reconstrução do Rio Grande do Sul, estado afetado por uma catástrofe climática que já matou 149 pessoas e deixou mais de 617,7 mil pessoas desabrigadas e desalojadas, segundo o último balanço desta terça-feira (14).

A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira (14) o texto-base do projeto de lei complementar que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União em razão das enchentes que devastam o estado. A proposta enviada pelo governo federal prevê a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul pelo período de 36 meses.

Decisão do PBoC mostra o foco do banco central em manter a estabilidade da moeda, mesmo com uma contração inesperada do crédito em abril.

Após negociações no after market em baixa, ADRs continuam em queda com repercussão da saída de Prates e indicação de Magda Chambriard para a presidência.

O Bradesco BBI crê isso significará possivelmente em maiores investimentos para a Petrobras (PETR4) e fornecendo mais alívio de capital de giro para a indústria.

As cotações do petróleo operam em leve queda diante das expectativas de redução dos estoques dos EUA, enquanto a divulgação de dados de inflação ao consumidor americano pode apontar para uma perspectiva económica mais favorável. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa. Na quarta-feira, o volume total negociado de 12 contratos futuros de minério de ferro listados na bolsa foi de 465.161 lotes, com um faturamento de cerca de 39,85 bilhões de yuans.

• Petróleo WTI, -0,06%, a US$ 77,97 o barril
• Petróleo Brent, -0,10%, a US$ 82,30 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,55%, a 858,00 iuanes, o equivalente a US$ 118,82

Os mercados europeus operam mistos, com investidores globais esperando os últimos dados da inflação nos EUA.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,21%
• DAX (Alemanha): +0,48%
• CAC 40 (França): -0,17%
• FTSE MIB (Itália): +0,55%
• STOXX 600: +1,52%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com investidores à espera de novos dados da inflação dos EUA, que podem influenciar a trajetória dos juros da maior economia do mundo.

O Morgan Stanley afirma que a disciplina de alocação de capital, compromisso com o retorno aos acionistas e manutenção de uma governança corporativa robusta são itens-chave a serem monitorados e impulsionadores importantes das ações da Petrobras (PETR4).

Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB ajustado sazonalmente aumentou 0,4% tanto na zona do euro como na UE; emprego cresceu 0,3% no trimestre na área da moeda comum.

Os índices futuros dos EUA operam próximos à estabilidade, com investidores se preparando para o índice de preços ao consumidor e dados do varejo. O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de terça-feira contribuiu para aumentar temores de juros mais altos por mais tempo, mostrando uma alta de 0,5%, acima da estimativa de 0,3% do Dow Jones, ainda que tenha havido revisões para baixo dos meses anteriores. O presidente do Fed, Jerome Powell, ainda reiterou na terça-feira que a inflação está caindo mais lentamente do que o esperado.

Depois da inflação ao produtor acima do esperado na véspera, estão previstos os dados de inflação ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos nesta quarta-feira (15), que podem reforçar receios de que o Federal Reserve possa atrasar o seu ciclo de redução das taxas de juros. Além do CPI, são aguardados dados do varejo de abril e do Empire State de atividade industrial. Por aqui, a demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, na noite de ontem, deve trazer grande volatilidade aos negócios. A Petrobras confirmou a saída de Prates da presidência da estatal e que o Ministério de Minas e Energia (MME) indicou Magda Chambriard para exercer os cargos de Presidente da estatal. Os ADRs (American Depositary Receipts, ou recibo de ações negociados na Bolsa de Nova York) da Petrobras PBR, equivalente as ações ordinárias, encerraram as negociações no pós-mercado de NY com queda de 6,89% (US$ 15,54), enquanto os PBR-A (equivalentes aos preferenciais) tiveram baixa de 5,48% (US$ 15).
Ainda no Brasil, sai IBC-Br, considerado a prévia do PIB, de março, com consenso LSEG projetando queda mensal de 0,25%. Já o presidente do BC, Roberto Campos Neto, discursa em evento da própria autarquia, enquanto Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária, participa de evento em Nova York.

Investidores em Wall Street avaliaram a inflação ao produtor (PPI) em abril mais alta do que esperado, enquanto aguardam nesta quarta (15) a chegada do relatório de inflação ao consumidor de abril (CPI). Neste momento, alguns investidores podem não ter avaliado totalmente a possibilidade de a inflação persistir nestes níveis mais elevados, disse à CNBC Megan Horneman, diretora de investimentos da Verdence Capital Advisors. “O mercado está um pouco complacente – eles se acostumaram com a retórica pacifista de Powell”, disse ela. “Em nossa opinião, quanto mais este mercado continuar a ignorar o que está acontecendo na categoria de inflação, maior será o declínio que poderemos ver em algum momento”. Os investidores também reagiram aos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dizendo hoje que o banco central dos EUA precisará ter paciência diante de uma inflação ainda quente. Ao menos, o executivo descartou mais uma vez novas altas nas taxas, o que deu novo impulso ao mercado.

O dólar emendou segunda queda diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em queda de 0,21%.

• Venda: R$ 5,130
• Compra: R$ 5,130
• Mínima: R$ 5,125
• Máxima: R$ 5,160

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.964,68
• Mínima: 127.961,78
• Diferença para a abertura: +360,70 pontos
• Volume: R$ 23,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,44%
• Terça-feira (14): +0,28%
• Semana: +0,72%
• Maio: +2,06%
• 2T24: +0,32%
• 2024: -4,23%

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