Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com bancos, PETR4 e RDOR3; VALE3 oscila

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) avalia que o novo título de investimento incentivado LCD poderá gerar um volume de crédito ao setor produtivo nacional de até 10 bilhões de reais, afirmaram representantes da instituição nesta quarta-feira. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, espera que o projeto que trata da criação da Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD) possa ser aprovado pelo Senado na semana que vem. A matéria já passou pela Câmara dos Deputados e está para ser analisada pelos senadores. “Estamos muito otimistas que na semana que vem será aprovada no senado”, disse Mercadante em evento do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri). O BNDES tem sido um dos grandes defensores da LCD como instrumento de financiamento para setor produtivo nacional.

O Bradesco BBI destaca que o Boticário tem mantido uma estratégia consistente de execução de expansão de marcas, canais e categorias em sua área de atuação, enquanto a Natura (NTCO3) tem lutado para integrar a Avon no seu negócio de vendas diretas. O Boticário segue sem interesse de fazer IPO, relata o banco a partir de notícia do jornal Valor.

Victor Mansur exalta crescimento no 1º trimestre de quase 30% da receita e do lucro da XP Inc na comparação anual.

Para o Goldman Sachs, o lado positivo é que, após um acordo final com a Braskem (BRKM5), espera-se que os riscos sejam permanentemente protegidos.

A previsão era de uma leitura de menos 1,600 milhão. Há uma semana, os estoques ficaram em menos 235 mil. A produção de gasolina, que subiu 203 mil semana passada, agora sobe 351 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 477 mil, ante queda de 680 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de queda de 2,400 milhões barris. Há uma semana, caíram 2,508 milhão. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 1,325 milhão, ante menos 341 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 676 mil, enquanto subiram 108 mil na semana passada.

O Goldman Sachs crê que o forte desempenho da Cyrela (CYRE3) em vendas e margens brutas deve continuar.

O Carlyle deve realizar a venda de 1,6% de ações.

Ministério de Portos e Aeroportos informou que o lançamento do programa da passagens acessíveis precisou ser adiado em razão das enchentes no Rio Grande do Sul.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que tem medo de que a tragédia climática no Rio Grande do Sul seja usada como argumento a favor do aperto monetário, afirmando que o patamar atual da taxa Selic, de 10,5%, ainda é muito restritivo. “Eu fico com muito medo de usarem a tragédia no Rio Grande do Sul, que tem que ser enfrentada, como um argumento que deveria ser usado às avessas. Sempre quando você tem um choque de oferta, você muitas vezes é obrigado a relaxar a política monetária e não piorar a situação”, disse Haddad em audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. “Mas isso é um debate técnico que o Tesouro e o Banco Central têm que fazer”, acrescentou. (Reuters)

O Goldman Sachs afirma que o ROE (retorno sobre o patrimônio) melhor que o esperado no 1T24 da Direcional (DIRR3) impulsionou aumento de preço-alvo.

Debate passa a ser menos se Nvidia superará as expectativas e mais qual é o impulso necessário para que as ações subam.

O Goldman Sachs afirma que tem estimativas de receita menor para a MRV (MRVE3) para este e próximos anos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou nesta quarta-feira que a equipe econômica deseja terminar o ano com as contas públicas “equilibradas”, e disse que o primeiro quadrimestre de 2024 atendeu às expectativas do governo em relação à inflação, ao crescimento e à área fiscal. Falando em audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, Haddad argumentou que os indicadores econômicos positivos deste ano se devem aos esforços e medidas do Executivo. “Estamos com o nosso desejo de terminar este ano com as contas equilibradas”, disse o ministro. “O primeiro quadrimestre cumpriu as nossas expectativas, que eram consideradas exageradas até outro dia… Está acontecendo aquilo que nós entendíamos que ia acontecer”, acrescentou. (Reuters)

Em março, houve queda de 3,7%, a 4,22 milhões (revisada de 4,3%, a 4,19 milhões).

O Goldman Sachs avalia que a Eztec (EZTC3) oferece descontos para aumentar volume de vendas à medida que enfrenta obstáculos ao poder de precificação.

“Oposição, sim, mas sem que nós alimentemos essa polarização nacional”, afirmou o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), que foi absolvido no TSE e escapou de ter o mandato cassado.

A Anglo American rejeitou nesta quarta-feira uma terceira proposta de aquisição feita pela BHP Group que avalia a mineradora em 38,6 bilhões de libras (49,18 bilhões de dólares), mas abriu a porta para a rival ao concordar com uma extensão de uma semana para a apresentação de uma oferta vinculante. Essa é a terceira oferta malsucedida em um mês feita pela BHP, o maior grupo de mineração listado em bolsa de valores do mundo, enquanto a Anglo trabalha em um plano radical para se desfazer de negócios menos lucrativos de carvão, níquel, diamante e platina. A proposta de 29,34 libras por ação foi elevada em relação à oferta inicial de 25,08 libras e está condicionada à separação dos ativos de platina e minério de ferro da Anglo na África do Sul, país onde foi fundada e onde tem raízes profundas. A Anglo já havia descartado essa condição como uma estrutura difícil de ser executada. (Reuters)

“Não estou entendendo esse ruído todo que está acontecendo, ele não está fazendo bem para a economia brasileira e não tem amparo nos dados”, diz ministro.

BRF fornecerá à Salic sempre e quando houver um estado de emergência alimentar na Arábia Saudita.

BRF fornecerá à Salic sempre e quando houver um estado de emergência alimentar na Arábia Saudita.

De acordo com levantamento da Genial/Quaest, a política econômica do governo petista está na direção errada para 55% dos deputados, enquanto 40% afirmam que ela caminha bem.

Investidores em Wall Street ainda operam com cautela moderada. A Nvidia deve divulgar os resultados fiscais do primeiro trimestre após o fechamento, com analistas esperando outro trimestre forte da fabricante de chips. Está todo mundo à espera. O balanço “tornou-se um dos eventos mais importantes do calendário macro”, segundo o estrategista do Deutsche Bank, Henry Allen. Os investidores, porém, também ficarão atentos à Ata da última reunião do Fed, que sai hoje, às 15h, Horário de Brasília.

• Dow Jones: -0,12%
• S&P 500: -0,08%
• Nasdaq: +0,07%

Segundo Haddad, o vice-presidente Alckmin está tomando várias medidas para monitorar se o Brasil não enfrenta concorrência desleal.

O Ibovespa começa o dia em baixa de 0,51%, aos 126.764,49 pontos, em sessão pautada por expectativa pela a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), enquanto investidores nacionais acompanham a divulgação do relatório de receitas e despesas do segundo bimestre e a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em audiência pública na Câmara dos Deputados. As ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) oscilam hoje. Já os grandes bancos apresentam amplas perdas, assim como Minerva (BEEF3), que cai após o Uruguai barrar compras de plantas de abate da Marfrig (MRFG3). Caem ainda as companhias aéreas, construtoras, empresas de celulose, de educação, petroleiras juniores e a maioria das varejistas. Em Wall Street, os índices futuros operam em baixa, com investidores atentos às atas da última reunião do Fomc, bem como aos resultados da Nvidia. (Felipe Alves)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que a equipe econômica do governo federal deseja fazer ajustes na economia brasileira o mais rápido possível, mas ponderou que esse ritmo muitas vezes depende da atuação do Congresso. Falando em audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, Haddad ainda afirmou estar satisfeito com o andamento da agenda econômica do governo, argumentando que todas as medidas enviadas pelo Executivo ao Congresso receberam um tratamento digno.

Mauricio Tolmasquim deve permanecer no cargo, mas Carlos Travassos é bastante contestado.

A Cielo comunicou nesta quarta-feira que o seu conselho de administração aprovou a segregação da vice-presidência de Varejo e Operações em duas para acelerar iniciativas da companhia voltadas para melhorar suas operações e a experiência dos clientes. A vice-presidência Operações será responsável por operações e atendimento, tendo a frente Eduardo Lemos, também eleito pelo conselho em reunião na véspera. A de Varejo e Empreendedores focará no aprimoramento dos canais de distribuição da companhia nesses segmentos e será comandada por Adriana Garbim. A posse efetiva de ambos ocorrerá após a homologação das suas respectivas eleições pelo Banco Central. Paulo Naliato, atual vice-presidente de Varejo, apoiará os novos executivos durante um período de transição.

A Suzano (SUZB3) soltou comunicado esclarecendo que vêm sendo veiculadas na mídia notícias a respeito “de uma potencial operação envolvendo a Suzano e a International Paper Company, desde o dia 7 de maio de 2024, “o que parece ter impactado a cotação e volume de negociação das ações”. A Suzano já havia soltado fato relevante anteriormente dizendo “que analisa permanentemente oportunidades de mercado para potenciais operações, sem que houvesse, naquela oportunidade, qualquer documento formal, acordo, ato ou decisão da companhia que
pudesse caracterizar um fato relevante”. Além disso, “mais recentemente, foi veiculada nova notícia a respeito de uma potencial operação entre a companhia e a International Paper no site da Reuters, em 20 de maio de 2024. A oscilação experimentada nas ações de sua emissão no pregão de 21 de maio de 2024 provavelmente deve-se a esta notícia”. A Suzano ainda reafirma que “tem interesse nos ativos da International Paper e que, no entanto, reitera que inexiste, até o momento, qualquer acordo, vinculante ou não, tampouco qualquer decisão ou deliberação dos órgãos de administração da companhia em relação a uma potencial operação, que contenham o mínimo de materialidade necessário à configuração de um fato relevante”.

São até 9 voos semanais diretos, com operações a partir da base aérea de Canoas (RS) rumo ao aeroporto internacional de Guarulhos (SP).

Agenda arrecadatória tem se mostrado bem-sucedida, mas, ainda assim, será preciso vencer a disputa política dentro do governo para destravar uma ação mais efetiva de cortes de gastos.

O Banco Central decidiu revisar as diretrizes do projeto piloto do Drex para permitir o avanço de sua infraestrutura em uma segunda fase de testes, com objetivo de incorporar novas funcionalidades e realizar novos testes, informou a autoridade monetária nesta quarta-feira. De acordo com o BC, as soluções tecnológicas de privacidade testadas até o estágio atual do Piloto não apresentaram a maturidade necessária para que se possa garantir o atendimento de todos os requisitos jurídicos relacionados à preservação da privacidade dos cidadãos. Na segunda fase de testes, a infraestrutura criada para o Piloto com Tecnologia de Registro Distribuído (DLT) passará a testar a implementação de “smart contracts” criados e geridos por terceiros participantes da plataforma. Os participantes poderão criar e gerenciar serviços próprios e novos modelos de negócios, não se limitando mais a serviços criados pelo BC. (Reuters)

Processo apura irregularidades na recompra de ações da empresa em 2021.

A Stellantis espera uma grande batalha com rivais chineses no mercado europeu de veículos elétricos e fez um alerta sobre as consequências significativas para os empregos e a produção na região como resultado, disse o presidente-executivo do grupo, Carlos Tavares, nesta quarta-feira. Os comentários, em uma entrevista à Reuters, estão entre os mais fortes do executivo em um momento em que as tensões entre Washington, Bruxelas e Pequim sobre o comércio de veículos elétricos aumentam. A UE deve decidir no próximo mês se seguirá os EUA na imposição de tarifas adicionais sobre as montadoras chinesas. A Stellantis tem uma série de marcas, incluindo a Fiat. No Brasil, a empresa, junto a outras montadoras tradicionais no país, defendeu a alta do imposto de importação sobre veículos elétricos e híbridos, que começou a valer de maneira gradual desde o início deste ano. Até então, veículos elétricos não pagavam imposto de importação e os híbridos tinham valores reduzidos em relação aos modelos a combustão.

Os salários na Alemanha têm aumentado mais rapidamente do que o esperado, lançando algumas dúvidas sobre as expectativas de uma queda contínua da inflação, informou o banco central do país nesta quarta-feira. O Banco Central Europeu deve começar a reduzir as taxas de juros no próximo mês, com a presidente Christine Lagarde dizendo nesta terça-feira que está “realmente confiante” de que a inflação está agora “sob controle”. Mas o banco central da Alemanha adotou um tom mais cauteloso nesta quarta-feira, alertando sobre os riscos de inflação decorrentes de salários mais altos à medida que a maior economia da Europa se recupera. “Ainda há riscos para o processo fundamental de desinflação”, disse o Bundesbank em seu relatório mensal. “O crescimento dos salários foi recentemente mais forte do que o esperado. Isso pode significar que a pressão de preços ainda alta sobre os serviços, em particular, pode durar mais tempo.” (Reuters)

Companhia fez um pagamento inicial de US$ 500 mil e, se os resultados atenderem às expectativas, a Aura tem o direito de completar a aquisição por US$ 9,5 milhões.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 215 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 148 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -3%, ou -R$ 0,11 (ontem: -4% ou -R$ 0,13)
• Gasolina A (média nacional): -6%, ou -R$ 0,19 (ontem: -8% ou -R$ 0,25)

Investidores vêm especulando sobre o momento da próxima elevação do juro básico do Banco do Japão e uma possível redução em suas compras dos chamados JGBs.

Minerva e Marfrig disseram que as três fábricas no Uruguai que seriam compradas pela primeira companhia estão avaliadas em R$ 675 milhões, valor menor do que o esperado.

Na agenda de hoje, ata do Fomc e relatório de receitas e despesas no Brasil.

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adiou decisão sobre um pedido de recálculo de indenização bilionária que vem sendo paga a transmissoras de energia, em medida que, se aprovada, poderia reduzir em mais de 11 bilhões de reais os pagamentos por parte de consumidores e geradores. A discussão sobre eventuais erros no cálculo da indenização da Rede Básica Sistema Existente (RBSE), que poderia impactar pagamentos a controladas da Eletrobras (ELET3), ISA Cteep (TRPL4) e outras, se iniciou na tarde de terça-feira e foi adiada no fim da noite, com pedidos de vista de dois processos sobre o tema por parte da diretora Agnes da Costa. A agência reguladora tenta agora a resolução para um debate que se estende há vários anos e envolve uma herança da Medida Provisória 579, do governo Dilma Rousseff, que determinou a renovação antecipada de uma série de contratos do setor elétrico com o objetivo de forçar uma redução das tarifas de energia. (Reuters)

O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, convocou seus embaixadores da Irlanda e da Noruega para consultas imediatas e ameaçou fazer o mesmo com seu enviado à Espanha.

Victor Mansur, VP de Finanças da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, explicou que o ano começou o ano com taxa de Selic prevista de chegar a 9% no final de 2024, “mas foi piorando ao longo dos meses e hoje taxa terminal é de dois dígitos”. Segundo ainda o executivo, “o cenário fiscal está um pouco mais conturbado, o real desvalorizado, a bolsa brasileira tendo dificuldades, apesar das bolsas lá fora estarem em alta”.

Eles foram acusados de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários e embaraço à fiscalização.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou em entrevista coletiva que os dois grupos de trabalho (GT) que vão debater a regulamentação da reforma tributária serão criados na última terça-feira (21). Segundo ele, cada GT terá sete integrantes. Ao todo, 14 partidos irão fazer suas indicações para compor os grupos.

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (22).

Especialistas avaliam que resgatar com prejuízo pode não ser a melhor opção; casas veem cenário de volatilidade, mas reforçam que classe é “coringa” na carteira.

A Petrobras informa que, na última terça-feira, o STJ negou provimento ao recurso da Companhia contra a cobrança de CIDE-Combustíveis, no valor aproximado de R$ 987 milhões. O caso envolve cumprimento de decisões judiciais liminares, deferidas em favor de empresas distribuidoras e postos de combustíveis, pelas quais a Petrobras foi impedida de reter a contribuição, incidente sobre a venda de derivados de petróleo, no período de março de 2002 a outubro de 2003.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (22).

O núcleo do CPI, medida que exclui as variações de preços de energia, alimentos, álcool e tabaco, também perdeu força, subindo 3,9% nos 12 meses até abril de 2024, abaixo dos 4,2% de março.

O Morgan Stanley afirma que teoricamente concorda com a Yduqs (YDUQ3) que a penetração da EAD está longe da saturação, porém sua expansão a partir de agora depende muito do desempenho macro e da distribuição de renda. O banco tem recomendação equal-weight para a Yduqs, com preço-alvo de R$ 20,50/ação.

A taxação de compras internacionais online de até US$ 50 não integra as medidas do governo para compensar a desoneração da folha de pagamento, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), na noite da última terça-feira (21).

O grupamento das ações ordinárias da empresa será na proporção de 100 para 1.

O Itaú BBA afirma que a administração da Yduqs (YDUQ3) deu maior visibilidade no Investor Day sobre suas expectativas para os próximos anos e aproveitou a ocasião para incorporar os resultados mais recentes do grupo de educação.

As cotações do petróleo registram baixa pela terceira sessão seguida nesta quarta-feira, devido às expectativas de que o Fed poderia manter as taxas de juro dos EUA mais altas por mais tempo, potencialmente impactando o uso de combustível no maior consumidor de petróleo do mundo. As cotações do minério de ferro na China fecharam na máxima de mais de três meses nesta quarta-feira, com os investidores apostando em uma melhor demanda após o apoio imobiliário da China, apesar dos amplos estoques do maior consumidor do mundo. O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura subiu 0,8 %, para US$ 121,8 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,47%, a US$ 78,29 o barril
• Petróleo Brent, -0,46%, a US$ 82,50 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,73%, a 921,00 iuanes, o equivalente a US$ 129,84

Os mercados europeus operam em baixa, à medida que os mercados regionais continuam a oscilar sobre as perspectivas de inflação e a trajetória das taxas de juro. A inflação no Reino Unido atingiu 2,3% em uma base anual em abril, ficando acima da previsão de 2,1%, mas mais próximo da meta de 2% do Banco de Inglaterra do que a leitura de março de 3,2%.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,31%
• DAX (Alemanha): -0,27%
• CAC 40 (França): -0,54%
• FTSE MIB (Itália): -0,23%
• STOXX 600: -0,32%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, com investidores aguardando ata de política monetária do Fed, em busca de sinais sobre a trajetória dos juros americanos. Na China continental, os mercados ficaram levemente no azul, ajudados pelo forte desempenho de ações do setor solar. Já o Nikkei caiu 0,85% em Tóquio, a 38.617,10 pontos, pressionado por ações dos setores imobiliário e farmacêutico, à medida que persistem preocupações sobre o aumento dos custos de empréstimos.

Os índices futuros dos EUA caem nesta manhã de quarta-feira, com investidores atentos às atas da última reunião do Fomc, bem como às vendas de casas existentes em abril. Além da Nvidia, Target, Analog Devices, TJX e Raymond James Financial também vão divulgar resultados.

• Dow Jones Futuro: -0,12%
• S&P 500 Futuro: -0,18%
• Nasdaq Futuro: -0,16%

O Goldman Sachs cita maior confiança na recuperação da Hapvida (HAPV3), juntamente com a melhoria das perspectivas competitivas.

A ata do Federal Open Market Comittee (FOMC) do Federal Reserve (Fed) será divulgado às 15h (horário de Brasília), detalhando a decisão que optou pela manutenção dos juros nos EUA no patamar atual (em primeiro de maio). O documento pode fornecer pistas sobre os próximos passos da autoridade monetária no trato das taxas de juros. Além da ata do Fed, investidores aguardam os resultados trimestrais da gigante de semicondutores Nvidia.
Por aqui, o foco estará voltado para o relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 2º bimestre 2024, a ser divulgado às 15h30 pelo governo federal. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de comissão na Câmara.

Investidores em Wall Street se movimentaram pouco nesta terça-feira, esperando tanto a Ata do Fed, quando o balanço da Nvidia, que saem nesta quarta (22). “Há muita coisa dependendo do resultado da Nvidia. Ela é a ação mais importante do setor”, disse Will Rhind, fundador e presidente-executivo da GraniteShares. O posicionamento dos investidores nas ações da Nvidia é atualmente muito pesado, falou à CNBC Matt Rowe, chefe de estratégias de ativos cruzados da Nomura Private Capital. “As pessoas não querem perder a participação se saírem bons números. Mas o outro lado da moeda é que, se não for empolgante e não houver um tipo de feedback construtivo que apoie a ideia de expansão contínua, então poderá haver fortes vendas e com alta velocidade”, projetou.

O dólar voltou a subir diante do real após a leve alta de ontem, em movimento idêntico ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em pequena alta de 0,06%.

• Venda: R$ 5,116
• Compra: R$ 5,116
• Mínima: R$ 5,084
• Máxima: R$ 5,125

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.271,87
• Mínima: 127.205,34
• Diferença para a abertura: -339,37 pontos
• Volume: R$ 20,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (20): -0,31%
• Terça-feira (21): -0,27%
• Semana: -0,58%
• Maio: +1,18%
• 2T24: -0,54%
• 2024: -5,05%

Receba as principais notícias de economia, investimentos e negócios no seu celular! Inscreva-se no canal do InfoMoney no WhatsApp agora.