Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai após PIB e tenta manter os 121 mil; VALE3 e PETR4 recuam

Texto que será encaminhado ao Congresso Nacional prevê 3 eixos, dentre eles a limitação do uso de créditos de PIS/Cofins e o cadastramento de empresas que contam com benefícios fiscais.

SANB11 cai 0,93%, BBAS3 recua 0,04% e BBDC4 perde 0,66%.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o líder israelense Benjamin Netanyahu pode estar protelando o fim da guerra em Gaza por motivos políticos, de acordo com uma entrevista à revista Time divulgada nesta terça-feira. Os comentários na entrevista de 28 de maio foram feitos alguns dias antes de Biden detalhar uma proposta para um cessar-fogo em Gaza, e enquanto o primeiro-ministro israelense luta com profundas divisões políticas em seu país. Perguntado se ele achava que Netanyahu estava prolongando a guerra por suas próprias razões políticas, Biden disse: “Há todos os motivos para as pessoas chegarem a essa conclusão”. Biden, que tem pressionado pelo fim da guerra de quase oito meses, também disse que é “incerto” se as forças israelenses cometeram crimes de guerra em Gaza. (Reuters)

No exterior, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos tinham mais uma sessão de queda, mas as bolsas norte-americanos abriram em baixa.

Companhia arrematou dois projetos de transmissão no Chile, Ana Maria e Illapa, localizados no norte do País.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta terça-feira a aprovação de um financiamento total de 1,76 bilhão de reais para apoio a planos de investimentos das nove distribuidoras de energia da Energisa (ENGI11). As operações beneficiam consumidores de energia de 11 Estados e possibilitam a manutenção e melhoria da qualidade operacional para 20 milhões de pessoas, disse o banco de fomento. Entre as intervenções que serão executadas pelas concessionárias, estão o atendimento a novos domicílios, a ampliação de subestações e linhas de distribuição de energia e a troca de equipamentos. Também devem ser expandidas ou substituídas redes de energia. Do montante total, a maior parte irá para a Energisa Mato Grosso, que receberá 395 milhões de reais. (Reuters)

Confira os papéis mais citados entre 65 ações sugeridas por nove casas consultadas pelo InfoMoney.

O Ministério da Fazenda, que apresenta, neste momento, detalhes sobre as medidas compensatórias da desoneração da folha de pagamento para 17 setores econômicos e municípios com até 156 mil habitantes. Segundo o governo, a desoneração da folha tem impacto de R$ 26,3 bilhões. Pela proposta do governo, a compensação viria com fim de distorção que envolve a sistemática de não-cumulatividade do PIS/Cofins, que traria a arrecadação de até R$ 29,2 bilhões.

Em março, a alta foi também de 0,7% (revisada de mais 1,6%).

A leitura veio abaixo da expectativa de 8,370 milhões. Em março, a leitura foi de 8,355 milhões (revisada de 8,488 milhões).

“Por um lado, o mercado de trabalho está ainda mais forte, uma vez que a criação de emprego e os salários reais ganharam força no período recente. Por outro lado, o desastre natural no Rio Grande do Sul impactará significativamente os indicadores de atividade do 2T”, escreveu em relatório a equipe da XP. De acordo com cálculos preliminares, isso reduzirá o PIB do Brasil em cerca de 1pp no ​​2T24 em relação ao 2T23 – nossa projeção caiu de 2% para aproximadamente 1%.

“Acreditamos num retorno parcial ao longo do segundo semestre do ano, dadas as medidas governamentais de emergência (por exemplo, transferências de rendimentos e disponibilidade de crédito em condições mais favoráveis) e os primeiros esforços de reconstrução. Mesmo assim, estimamos um impacto negativo líquido de 0,2 pp – 0,3 pp no ​​crescimento do PIB do Brasil este ano. Além disso, espera-se que as condições monetárias sejam mais restritivas do que inicialmente previsto nos próximos trimestres”, acrescentaram.

“O aumento da renda (liderado por um mercado de trabalho resiliente, pelos pagamentos extras de precatórios e pelo aumento dos benefícios sociais vinculados ao salário-mínimo), bem como a queda das taxas de juros, contribuíram para o forte crescimento do PIB no primeiro três meses do ano. Projetamos um crescimento do PIB de 2,3% em 2024, mas ainda não incorporamos os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, o que leva a um viés de baixa em nossa projeção do PIB para o 2T”, escreveram Natalia Cotarelli e Marina Garrido, da equipe de pesquisa macroeconômica do Itaú.

O Ibovespa recua nos primeiros negócios nesta terça-feira, com Vale e Petrobras em queda meio à queda nos preços de commodities como o minério de ferro e petróleo, enquanto a agenda no Brasil mostrou que a economia cresceu 0,8% no primeiro trimestre frente aos últimos três meses de 2023. De acordo com o IBGE, o PIB do Brasil voltou a crescer no início de 2024, em um resultado dentro do esperado e influenciado por consumo das famílias, investimentos e, do lado da produção, pelos serviços. O dado do último trimestre de 2023 foi revisado de estagnação para contração de 0,1%. Na visão do economista-chefe da SOMMA Investimentos, César Garritano, o primeiro trimestre deverá ser o mais forte em termos de crescimento de PIB, quando fazemos a comparação na margem. “Ainda não temos informações quantitativas para afirmar com clareza os impactos para a atividade decorrentes da tragédia do RS, mas acreditamos que esse evento poderá retirar até 0,2 p.p. do PIB em 2024. Em outras palavras, o segundo trimestre poderá ser o mais enfraquecido em termos de PIB trimestral.” (Reuters)

• Dow Jones: +0,06% (na abertura: -0,34%)
• S&P 500: -0,15% (na abertura: -0,20%)
• Nasdaq: -0,22% (na abertura: -0,07%)

Marcus Macedo, portfólio manager do Andbank Brasil, disse que o PIB “continua indicando um bom momento de crescimento”, mas ponderou que o indicador ainda vai ser afetado pela tragédia do Rio Grande do Sul, embora ainda não se saiba o quanto: “a gente só vai ver isso no resultado provavelmente do segundo tri”. Mas Macedo também aponta a “piora no fiscal” como ponto de atenção: “apesar de não ter um link direto com atividade, gera uma sensação de descontrole e isso sim pesa nas decisões de investimento; então, apesar do número ter vindo relativamente bom, a preocupação com os próximos números é bastante grande”.

Rebeca de Palis foi questionada se era possível estimar o impacto das enchentes sobre o desempenho nacional do PIB, considerando que o RS deixaria de contribuir com cerca de 3% (sua representatividade nacional). Mas a coordenadora disse que toda estimativa agora, sobre impactos, é especulação e que só com os dados concretos será possível se estimar. (Camille Bocanegra)

O ministro em exercício da Fazenda, Dario Durigan, apresenta, em Brasília, neste momento, detalhes à imprensa sobre as medidas compensatórias da desoneração da folha de pagamento para 17 setores econômicos e municípios com até 156 mil habitantes, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal. “Juros nos EUA segue pressionando, tanto o Brasil como a economia global, o que tem prejudicado nossos esforços com a redução de juros, mais investimentos no Brasil, entre outros itens”, disse.

Investidores em Wall Street se mostraram mais preocupados com os rumos da economia, após os dados mais fracos do PMI industrial divulgados ontem. Gabriela Santos, estrategista-chefe de mercado da JPMorgan Asset Management para as Américas, disse à CNBC que a economia ainda parece sólida em geral, mesmo que alguns investidores estejam perdendo a confiança. “Para nós, esta é realmente uma história de moderação no ritmo geral de crescimento. Mas sempre que você estiver se movendo para uma altitude mais baixa, poderá ter algumas áreas um pouco mais agitadas – alguma preocupação com desaceleração excessiva”, falou. Os investidores estão de olho agora no mercado de trabalho. Em instantes, às 11h (Horário de Brasília), dados do JOLTs de abril e sexta-feira (7) o principal relatório da semana, o payroll de maio.

• Dow Jones: -0,34%
• S&P 500: -0,20%
• Nasdaq: -0,07%

Rafaela Vitória considera o crescimento do PIB no 1T24 de 0,8% em linha com as expectativas, destacando a forte contribuição do setor agropecuário (+11% T/T dessazonalizado) e os setores de serviços, especialmente comércio e TI. Ela observa que o consumo das famílias cresceu 1,5%, impulsionado por gastos fiscais e um mercado de trabalho robusto, mas alerta que o investimento ainda não se recuperou completamente e a taxa de investimento do PIB caiu para 16,9%. Apesar do forte crescimento no trimestre, Rafaela prevê desaceleração devido à redução dos estímulos fiscais e a política monetária restritiva, mantendo a expectativa de crescimento do PIB em 1,9% para 2024. Além disso, a tragédia no RS deve impactar negativamente o PIB no 2º trimestre.

O governo edita nesta terça (4) uma nova medida provisória que ataca possível distorção que envolve a sistemática de não-cumulatividade do PIS/Cofins.

Novo texto trata de aspectos específicos do Imposto sobre Bens e Serviços, que será cobrado por estados e municípios no lugar do ICMS e do ISS.

Com queda das commodities e digerindo o resultado do PIB brasileiro, o Ibovespa começa a terça-feira em queda de 0,61%, aos 121.289,94 pontos. Recuam as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), com o recuo dos barris de petróleo e do minério de ferro, e ainda caem a maioria dos grandes bancos, companhias de celulose, frigoríficas, petroleiras juniores e siderúrgicas. Operam mistas as varejistas, construtoras e empresas de educação. O dólar comercial ganha força e e avança a R$ 5,26 (+0,6%). O PIB brasileiro cresceu 0,8% no primeiro trimestre de 2024 ante o trimestre anterior, chegando a R$ 2,7 trilhões em valores correntes, informou o IBGE. O desempenho representou uma retomada, após a economia ter andado de lado tanto no terceiro como no quarto trimestre do ano passado. Investidores repercutem hoje ainda a medida para compensar a desoneração da folha de pagamentos e os detalhes da proposta de regulamentação da reforma tributária. Em Wall Street, os índices futuros operam em baixa, depois que dados fracos do setor manufatureiro levantaram novas preocupações sobre a força da economia norte-americana, mesmo com os mercados aguardando uma série de relatórios esta semana, incluindo relatório de emprego Jolts hoje. (Felipe Alves)

Segundo presidente, outra boa notícia é que, de acordo com a previsão do FMI, o Brasil subirá mais uma posição, chegando a 8º PIB mundial.

Embora o Ibovespa tenha mostrado mais um pregão de fraqueza, o índice deu sinais de uma pausa no movimento de queda mais acentuada dos últimos pregões, relata o Itaú BBA. O índice precisa superar a resistência inicial em 125.400 pontos para iniciar um movimento de recuperação em busca das resistências em 127.700 e 130.000 pontos.

Relatório e análise téccnica Ita

Helena Kelm, analista de óleo, gás e petroquímicos da XP, que participou esta manhã do Morning Call da XP, discutiu a decisão da Opep sobre os cortes de produção, e aponta que há impaciência de membros do grupo à capacidade ociosa que estão submetidos, o que estimula  possível mudança de postura sobre o petróleo.

Em análise, o Santander escreveu que o resultado não deve afetar a previsão de alta de +2,0% para o PIB de 2024. “A composição mostra que os setores de oferta ficaram próximos às expectativas, com os serviços surpreendendo positivamente, enquanto a demanda indicou desempenhos positivos para o consumo e investimentos, e o governo surpreendeu negativamente. Para o futuro, esperamos uma desaceleração no 2T24, devido aos efeitos diminuídos do pagamento de precatórios e os impactos negativos das enchentes no Rio Grande do Sul.”

Entidade alega que a compra de arroz do exterior poderá “desestruturar” a cadeia produtiva do arroz no País, “criando instabilidade de preços, prejudicando produtores locais”.

Leonardo Costa, economista do ASA Investments, diz que, “pelas aberturas (oferta), o destaque fica para o segmento de serviços, com variação de +1,4%, nível mais forte desde 2020, com a volatilidade da pandemia, com o comércio subindo +3,0% no período; além disso, a agropecuária teve taxa de +11,3% neste trimestre, enquanto a indústria variou -0,1%. Do lado da demanda, consumo das famílias com variação de +1,5% nesta leitura, FBCF subiu +4,1%”. Para ele, o PIB ficou “muito próximo da nossa projeção” e “não deve alterar a expectativa de crescimento do ano, de +2,3%; os dados devem ficar mais voláteis a partir de 2T, quando (o PIB) deve contabilizar o efeito da tragédia no Rio Grande do Sul”.

Empresa ralatou tendências saudáveis em vários KPIs no 1T24, contrastando com o cenário de deterioração na coleta e rentabilidade para hospitais menores.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 228 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 161 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,06 (ontem: -4% ou -R$ 0,15)
• Gasolina A (média nacional): -2%, ou -R$ 0,05 (ontem: -6% ou -R$ 0,18)

Na comparação com o último trimestre, a alta foi de 0,8%, na série com ajuste sazonal, dentro das projeções. Pela ótica da produção, os destaques foram Serviços (1,4%) e Agropecuária (11,3%), enquanto a Indústria ficou estável (-0,1%). O PIB totalizou R$ 2,7 trilhões no primeiro trimestre de 2024, sendo R$ 2,4 trilhões referentes ao Valor Adicionado a preços básicos e R$ 361,1 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios. No mesmo período, a taxa de investimento foi de 16,9% do PIB, abaixo dos 17,1% registrados no primeiro trimestre de 2023. Já a taxa de poupança foi de 16,2%, ante 17,5% no mesmo trimestre de 2023.

Confira os números e a repercussão do PIB do 1º trimestre.

A PEC 65 é uma bandeira do presidente do BC, Roberto Campos Neto, que já conseguiu a autonomia operacional da autarquia e gostaria de ver a independência completa até o fim do seu mandato, em dezembro.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá encerrar o ciclo de corte de juros no país e promover manuntenção da taxa nas próximas duas reuniões. Com o atual patamar de 10,50% a/a, o mercado projeta que na reunião de junho haverá manuntenção do atual patamar. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica manutenção fechou a 79 – ou seja, o mercado aponta 79% de chance deste cenário ocorrer.

Na agenda de hoje, PIB do Brasil e JOLTs nos EUA.

Confira o que esperar para o minidólar nesta terça-feira (04).

Confira o que esperar para o mini-índice nesta terça-feira (04).

O Goldman Sachs afirma que as tendências reportadas pelos players no primeiro trimestre do ano sublinharam o posicionamento premium da Rede Dor (RDOR3).

Os bancos da zona do euro estão progredindo no combate aos riscos relacionados ao clima, mas precisam fazer mais e o Banco Central Europeu (BCE) está pronto para forçá-los a agir, se necessário, disse a supervisora bancária do BCE, Claudia Buch, na terça-feira. “Quase todos os bancos consideram os riscos climáticos e ambientais como riscos financeiros relevantes e estão ajustando sua gestão de risco passo a passo”, disse Buch em um discurso. “Mas ainda há muito trabalho pela frente”, acrescentou ela. “Se eles não atenderem às nossas expectativas de supervisão, poderemos tomar medidas aplicáveis, por exemplo, exigindo uma melhor gestão de riscos ou um capital mais alto.”

Os acionistas da Marisa (AMAR3) aprovaram aumento de seu capital social, em uma ou mais operações, até o que o capital social da companhia passe a ser dividido em 1,45 bilhão de ações ordinárias.

O Estado de São Paulo detém participação de 50,3% na Sabesp e pretende manter uma participação minoritária na empresa após a operação.

A Priner anunciou na noite de segunda-feira acordo para a compra da empresa de serviços de engenharia de materiais e inspeções de técnicas Welding, de olho em atuação da companhia no setor sucroalcooleiro. O valor do negócio não foi revelado, mas nos 12 meses encerrados em março deste ano a Welding, criada em 1989 em Sertãozinho (SP) teve receita líquida de 35 milhões de reais e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 9,5 milhões de reais, com lucro liquido de 5 milhões. “Com presença muito forte no setor sucroenergético, a Welding desempenha papel central na ambição da Priner de expandir as operações para diferentes segmentos e serviços”, afirmou a Priner em fato relevante. “Esse investimento está em linha com a estratégia da Priner de se firmar como líder no mercado de engenharia de integridade e inspeção”, acrescentou a companhia. (Reuters)

O plenário do Senado Federal deve iniciar, nesta terça-feira (4), a discussão sobre o projeto de lei que cria o Programa de Mobilidade Verde (Mover) e estabelece taxação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50.

O ministro em exercício da Fazenda, Dario Durigan, e o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, apresentam nesta terça-feira (4), às 10h, detalhes à imprensa sobre as medidas compensatórias da desoneração da folha de pagamento para 17 setores econômicos e municípios com até 156 mil habitantes.

O IPC-S da quarta quadrissemana de maio de 2024 subiu 0,53% e acumula alta de 3,30% nos últimos 12 meses. Duas das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

Nesta terça-feira (4), às 12h30, o ministro em exercício da Fazenda, Dario Durigan, o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, o diretor da Sert, Manoel Procopio Jr, e representantes de estados e municípios concederão entrevista coletiva técnica para detalhar o segundo Projeto de Lei Complementar que regulamenta a Reforma Tributária do Consumo.

Os preços do petróleo operam no vermelho, ampliando as perdas da sessão anterior, quando os preços caíram para o nível mais baixo em quatro meses, uma vez que os investidores estavam preocupados com o aumento da oferta no final do ano. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, ampliando as perdas em meio a preocupações persistentes com a demanda de curto prazo na China.

• Petróleo WTI, -1,98%, a US$ 72,75 o barril
• Petróleo Brent, -1,71%, a US$ 77,02 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 2,11%, a 834 iuanes, o equivalente a US$ 115,15

Os mercados europeus operam com perdas, em semana que o BCE deve reduzir as taxas de juro pela primeira vez desde 2019, quando os decisores políticos se reunirão na quinta-feira, mas os investidores estarão atentos para ver se a inflação na zona euro ligeiramente superior ao esperado, divulgada na sexta-feira, afetará a próxima decisão do banco.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,63%
• DAX (Alemanha): -1,15%
• CAC 40 (França): -0,87%
• FTSE MIB (Itália): -1,35%
• STOXX 600: -0,80%

Os mercados asiáticos fecharam com sem direção única, com as chinesas e a de Hong Kong sustentadas por ações do setor imobiliário. Para analistas do UBS, uma estabilização gradual das vendas de imóveis na China durante os próximos dois trimestres, após uma série de medidas de estímulos, poderá levar a uma recuperação da confiança das famílias e do consumo, o que tenderia a favorecer as ações chinesas.

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, antes da divulgação de dados de abertura de empregos e pedidos de fábrica para abril previstos para 11h. Na véspera, os índices S&P 500 e Nasdaq terminaram em alta uma sessão instável em Wall Street, após dados fracos do setor industrial norte-americano e conforme uma falha na bolsa de valores de Nova York causou breves interrupções nas negociações de várias ações, enquanto o índice Dow Jones perdeu terreno e caiu. Os mercados avaliaram dados que mostraram que a atividade industrial dos EUA havia desacelerado pelo segundo mês consecutivo, aumentando preocupações com o enfraquecimento do crescimento econômico.

• Dow Jones Futuro: -0,49%
• S&P 500 Futuro: -0,53%
• Nasdaq Futuro: -0,49%

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo fechou maio com alta de 0,09 por cento, após avanço de 0,33 por cento no mês anterior, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira. O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

Investidores em Nova York começaram junho tentando manter o ritmo dos sete meses anteriores, quando os três principais índices terminaram positivo em seis deles, mas a força parece ter se esvaído na semana passada, com preocupações sobre a caminhada da política monetária, diante de dados de inflação dentro da expectativa e ainda resilientes. “Apesar do pouco medo e do sentimento parecendo otimista, mantemos nossa visão de que a volatilidade aumente durante o verão (do Hemisfério Norte)”, disse à CNBC Chris Senyek, estrategista-chefe de investimentos da Wolfe Research.

O dólar encerra uma sequência de duas altas fortes consecutivas diante do real e cai, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em baixa de 0,53%.

• Venda: R$ 5,234
• Compra: R$ 5,233
• Mínima: R$ 5,214
• Máxima: R$ 5,267

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 122.495,33
• Mínima: 121.495,63
• Diferença para a abertura: -66,51 pontos
• Volume: R$ 21,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): -0,05%
• Semana: -0,05%
• Maio: -0,05%
• 2T24: -4,74%
• 2024: -9,06%

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