O Fundo Phoenix de Participações Multiestratégia venceu o leilão de privatização da geradora de energia Emae realizado pelo governo paulista nesta sexta-feira (19), com uma oferta de R$ 70,65 por ação da companhia, representando um ágio de 33,68% frente ao preço mínimo fixado.
Ao todo, o fundo irá pagar cerca de R$ 1,04 bilhão por um lote de 14.755.255 ações da Emae, que representam toda a participação de 39% do estado de São Paulo na empresa.
O certame contou com disputa a viva voz entre o fundo e as empresas EDF Brasil, subsidiária da gigante francesa de energia, e a Matrix Energia, uma joint venture da gestora Prisma Capital com uma subsidiária do grupo suíço Duferco.
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Além das três participantes do leilão, o ativo também foi avaliado por outros grupos, totalizando nove interessados, segundo informações do banco Genial, que assessorou o Estado no processo de privatização. Segundo fontes com conhecimento do processo, olharam a Emae grandes geradoras de energia, como Âmbar e Auren.
A Emae, que tem como acionista relevante a Eletrobras, opera um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica entre a região metropolitana de São Paulo, baixada santista e médio Tietê. O principal ativo da empresa é a usina hidrelétrica de Henry Borden, com 889 megawatts (MW) de potência, que fica no pé da Serra do Mar e foi inaugurada na década de 1920.
O portfólio da empresa inclui mais três hidrelétricas de menor porte, que junto com Henry Borden somam 960,8 MW, além de usinas elevatórias e barragens.
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O leilão marcou a venda da última estatal paulista de energia e a primeira privatização do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que pretende realizar ainda neste ano a desestatização da Sabesp por meio de uma oferta de ações na bolsa.
